5 étapes pour faire le bilan de l’année

1. Étape 1 : Planifier ton bilan de fin d’année dans de bonnes conditions
2. Étape 2 : Lister tes accomplissements et tes échecs de l’année
3. Étape 3 : Faire un bilan de tes relations professionnelles
4. Étape 4 : Te poser les bonnes questions sur ton année
5. Étape 5 : Préparer le terrain pour l’année prochaine

Étape 1 : Planifier ton bilan de fin d’année dans de bonnes conditions

On commence avec une étape qui peut paraître facultative, mais pourtant indispensable. Dresser le bilan d’une année de freelancing, c’est un exercice intense de réflexion qui mérite donc toute ta concentration. Tout comme pour une session de deep work, je t’invite à réserver un bloc de temps 100% dédié à cette auto-évaluation, l’idéal étant de prévoir une grosse demi-journée. D’ailleurs, je te conseille de te planifier régulièrement des sessions de travail SUR ton activité tout au long de l’année, et pas uniquement pour le bilan annuel 🗓

Bien sûr, il te faudra un outil adéquat pour noter toutes tes réflexions. Si tu es de la team papier, un carnet peut faire l’affaire, mais assure-toi de pouvoir consulter facilement tes notes plus tard. Eh oui, il est probable que tu aies besoin de consulter ultérieurement ton brainstorm de fin d’année : pour te remémorer des réussites, te rassurer dans tes futures décisions, comparer tes résultats d’une année à l’autre, etc. 🔍

Si tu me connais déjà, tu sais que l’outil que je te conseille par-dessus tout est Notion ! 💛 Au-delà d’être un outil parfait pour t’organiser en freelance tout au long de l’année, il est totalement adapté à un gros bilan annuel d’entrepreneur.e. Tu pourras t’y créer une page dédiée à ton bilan annuel contenant des notes, des tableurs, des chiffres, des fichiers de tous types (images, vidéos, etc.). Bref, tu y as carte blanche pour vider ton cerveau et organiser tes pensées 💭 Et surtout, c’est une archive précieuse que tu pourras conserver dans un coin de ton espace de travail.

Tu es posé.e dans un endroit calme, avec plusieurs heures devant toi et un bon outil de notes ? Allez, on rentre dans le vif du sujet ! ⤵️

Étape 2 : Lister tes accomplissements et tes échecs de l’année

Faire le bilan d’une année en freelance, c’est bien entendu revenir sur toutes tes réussites (les petites comme les grandes) mais aussi sur tes éventuels « échecs ». En bref, repasse-toi en mémoire tous les moments les plus marquants de ton année et les apprentissages que tu en as tirés.

➖ Tes accomplissements en tant qu’entrepreneur.e : de nouveaux clients, des projets pro/perso dont tu es particulièrement fier.ère, des challenges que tu as surmontés avec brio, des moments où tu t’es senti.e particulièrement épanoui.e dans ton activité, etc. C’est bon pour l’ego certes, mais pas seulement ! Te rappeler tes moments marquants et tes réussites en freelance, c’est ce qui te motivera à déplacer des montagnes en te rappelant toutes les petites étapes de ta réussite 🎉

➖ Les échecs que tu as pu rencontrer : même si on a tous envie de cacher nos erreurs et déceptions sous le tapis, il est important d’en analyser les causes et les leçons apprises. Après tout, le bilan de fin d’année est aussi là pour ça : mettre le doigt sur ce qui n’a pas fonctionné et peut être amélioré ou abandonné. Un client insatisfait, une offre qui n’a pas décollé, un objectif non atteint… Essaye de lister tous les paramètres internes et externes qui ont pu entraîner cet échec, et comment tu peux rattraper le coup par la suite 💭

📦 Tu éprouves probablement un sentiment global de satisfaction (ou de déception, ça peut arriver 😶) en pensant à l’année qui vient de s’écouler. Pour terminer cette première étape, je te propose donc de synthétiser ton année d’entrepreneur.e en une seule phrase. Si tu viens de te lancer en freelance, ça peut être « l’année de mon lancement et/ou de mon indépendance ». Mais ça peut aussi être l’année de tous les challenges, l’année de la stabilité, l’année des nouveaux apprentissages, etc. En bref, donne un titre à ce chapitre clos de ta vie de freelance 🤗

Étape 3 : Faire un bilan de tes relations professionnelles

Passons à la suite de ton bilan annuel d’entrepreneur.e. Tes relations professionnelles tiennent une part très importante de ton quotidien. Ton activité repose sur de bonnes collaborations et une relation saine avec tes clients & prospects, ton audience mais aussi tes éventuels partenaires. Au-delà des personnes avec qui tu travailles régulièrement, forger et renforcer ton réseau professionnel est une force pour te développer 🔥

Lorsque tu fais le point sur ton année de freelance, je te conseille donc de ne pas négliger cette partie. Il s’agit tout simplement de ne pas te limiter à toi, ta perception de ton activité et tes performances de l’année. L’environnement extérieur à ton entreprise est tout autant primordial et digne d’être soigné 🙌

Je t’invite donc à faire le point sur :

➖ Ta relation avec tes clients & prospects : l’évaluation de la satisfaction de tes clients est évidemment indispensable. Tu peux par exemple profiter de la fin d’année pour reccueillir des témoignages clients et améliorer leur expérience avec toi. Est-ce que tout le monde est satisfait du travail effectué, de l’organisation ou encore des moyens de communication utilisés ? Pour aller plus loin, tu peux aussi faire le point sur les relations commerciales qui t’épanouissent toujours, celles dont tu aimerais te détacher, etc. 📍

➖ Ta relation avec ton audience : ici, tout est une question de perception puisque tu ne sais pas exactement ce que pense ton audience de toi et de ton image sur le web. Néanmoins, il vaut peut-être le coup de te demander comment ton audience te perçoit toi & tes services/produits. Qu’est-ce qui les pousse à te suivre, à consommer tes contenus et à devenir client ? Comment peux-tu améliorer ta valeur perçue pour augmenter tes ventes ?

➖ Ta relation avec tes partenaires et tes pairs : on finit bien sûr par les autres personnes, qui ne sont ni des clientes ni des prospects, mais qui restent des acteurs importants dans le développement de ton activité. Que tu travailles avec des prestataires ou non, prends le temps de faire le point sur ton réseau professionnel. Qui t’a apporté du positif/négatif au quotidien ? Avec qui as-tu plaisir d’échanger ? Avec qui voudrais-tu aller plus loin en imaginant d’éventuelles collaborations ?

Étape 4 : Te poser les bonnes questions sur ton année

Tes moments marquants et tes relations, c’est une bonne base pour analyser ton année d’entrepreneur.e. Mais tu t’en doutes, il y a énoooooormément d’autres facteurs qui entrent en jeu au quotidien. Ici, j’ai donc souhaité te résumer les questions auxquelles tu peux réfléchir lors de ton bilan annuel. Et pour te faciliter la tâche, les voici classées par grandes catégories. Tu n’as plus qu’à sélectionner celles qui te parlent et font écho avec ton activité et ton quotidien de freelance cette année ⤵️

✔️ Organisation : es-tu satisfait.e de ton organisation et de ta productivité au quotidien ? Qu’as-tu pensé de ton équilibre vie professionnelle / vie personnelle cette année ? Penses-tu devoir améliorer ta manière de t’organiser, de gérer ta charge de travail et/ou ta charge mentale ? 🧠

✔️ Compétences & apprentissages : qu’as-tu appris cette année ? As-tu suivi des formations qui t’ont apporté des résultats concrets ? Si tu n’as pas le sentiment d’avoir beaucoup appris cette année, ressens-tu le besoin de mettre en place une veille ou de suivre des formations ? As-tu constaté des compétences manquantes ?

✔️ Outils & process : penses-tu que ta manière de fonctionner est suffisamment claire et optimisée ? Ou, au contraire, tes process ont-ils besoin d’être améliorés ? Profites-en également pour faire le point sur tous tes outils du quotidien : en es-tu satisfait.e ou dois-tu en trouver de meilleurs pour gagner du temps / de la sérénité / de la productivité ? 🖥

✔️ Finances & investissements : dans quoi as-tu investi pour ton activité cette année (outils, matériel, sous-traitance, marketing, etc.) ? Quels ont été les résultats concrets de ces investissements ? Quels ont été les bons et les mauvais investissements ?

✔️ Ton évolution par rapport à l’année passée : s’il ne s’agit pas de ta première année en tant qu’entrepreneur.e, profites-en pour constater ton évolution. Bien sûr, l’idéal est d’avoir pris le temps de faire le bilan de l’année précédente pour faire une comparaison pertinente ⚖️

Étape 5 : Préparer le terrain pour l’année prochaine

Tout ce processus de réflexion de fin d’année nous amène à la prochaine étape primordiale : préparer le terrain de l’année suivante. C’est bien l’objectif principal du fait de revenir sur une année entière d’entrepreneuriat : améliorer ou ajuster ce qui doit l’être ⚡️. Ici, je te spoile un chouïa un article que tu retrouveras très prochainement sur le blog, dédié à l’organisation d’une nouvelle année en tant que freelance 🤓

Mais revenons à nos moutons ! On est donc arrivés au bout du gros brainstorm de fin d’année sur chacune des étapes évoquées (et toutes celles que tu pourras ajouter en fonction de ta propre situation). Chacune de tes réflexions pourra te mener à de prochaines prises de décision, ou au moins à déblayer le terrain pour imaginer l’année suivante ✌️

Sans plus attendre, tu peux donc profiter de ce bilan annuel pour en tirer des conclusions : sur quoi vont porter tes efforts l’année suivante ? À ce stade, tu devrais pouvoir identifier les grandes lignes de ta prochaine année en tant qu’entrepreneur.e : les leviers sur lesquels tu souhaites appuyer, ce que tu vas devoir améliorer ou au contraire corriger, etc. 👀

Ici, on ne va pas réaliser un vrai travail de planification d’une année entière, mais ce gros bilan annuel peut te servir de base sur laquelle te reposer. Tes prochaines décisions et prochains objectifs ne seront pas pris au hasard (normalement 😅). Au contraire, ils reposent sur une évolution logique et pertinente de ton activité et de ta posture d’entrepreneur.e.

💡 Si tu souhaites embrayer sur la suite de ton aventure, je t’invite à jeter un oeil à notre programme Objectif Lune. Ici, on entre dans le vif du sujet et on s’intéresse à la manière concrète de planifier et organiser toute ton année entrepreneuriale (et même au-delà en fait 🚀). Objectif Lune est une méthode clé en main pour construire ta propre roadmap pour toi et ton activité. Et existe-t-il un meilleur moment que la fin d’année pour faire le point et avoir de la visibilité sur toute ton année suivante ?